顧客が一番興味を持つのが資産を増やすというテーマ。株式会社EDGEでは、「いくらの資産を」「いつまでに」「いくらに」「どうような受け取り方で」資産を殖やしたいのかを、ヒアリングをもとに具体的な手段をご呈示させて頂きます。
【アドバイスプラン】
・不動産投資
・株式投資
・海外投資ファンド など
ディフェンスに最適なソリューションは保険。特に生命保険は、受取人を指定できるため、相続には最適なソリューションです。不動産や株式、そして何より事業継承に必要な資産の継承のアドバイスもさせて頂いております。
【アドバイスプラン】
・法人経営の事業継承
・個人資産の相続
など
法人経営は、いくつかの資金調達方法を持っていなければなりません。「緊急の融資が間に合わない」運転資金の調達方法や、「現金を手元に残したまま必要な設備投資をする」など経営上優位な調達方法をアドバイス致します。
【アドバイスプラン】
・融資先選定アドバイス
・リースアドバイス など
株式会社EDGEの目指すテーマ「顧客の資産を守る」を具現化するために、私たちは「増やす」「残す」「借りる」の3つに分解して考えています。お客様に最適なソリューションの提供が出来るよう、専門の教育を受けたアドバイザーをFinancila Pla Adviserと呼び、日々研鑽しています。